大昌行
Dah Chong Hong
大昌行是一間多元化業務的綜合企業，在一個綜合的分銷平台下經營的業務包括汽車銷售、汽車相關業務及服務、食品及消費品銷售及物流服務，在中國、香港及澳門擁有良好的業務基礎及網絡。憑藉「大昌行」品牌的優勢及從事汽車銷售及相關業務逾40年的經驗，集團現為香港及澳門首屈一指的汽車集團，並致力成為中國市場的領導者之一。集團亦為主要的食品及消費品分銷集團，在此項業務上擁有逾50年經驗，並為香港領先的物流服務供應商。目標是成為中國及澳門在食品及消費品以及物流服務的市場領導者。
基本資料
市場香港(主板)
行業綜合企業
網址
www.dch.com.hk
買賣單位1,000
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目7.81億股
國際配售股份數目6.58億股
公開發售股份數目1.23億股
發售價$4.55-$5.88
面值每股0.15港元
股份編號1828
全球協調人、帳簿管理人，牽頭經辦人及保薦人法國巴黎融資(亞太)
時間表
招股日期10月4日(星期四)至10月09日(星期二)正午
定價日期10月10日(星期三)
公布售股結果日期10月16日(星期二)
股票及退票寄發日期10月16日(星期二)
股票開始買賣日期07年10月17日(星期三)
回撥機制
公開售股認購倍數15倍-50倍50倍-100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事許應斌(主席)、朱漢輝、葉滿堂、麥?添、劉仕強、蔡大鈞、史密夫、陳健文
非執行董事何厚浠、周志賢、陳翠嫦、郭文亮
獨立非執行董事張建標、許雄、楊汝萬
主要股東
中信泰富(0267)26.60%
主要財務數據(港幣百萬元)
(截至12月31日止年度)
2007*20062005
營業額6,989.012,926.410,520.0
經營溢利297.5476.8364.9
稅前溢利298.5468.1359.6
股東應佔溢利209.7323.7243.5
*截至2007年6月30日止6個月
2007年度溢利預測(港元)
應佔合併盈利(不少於)*$406.6m
-全面攤薄22.4仙
-加權平均22.6仙
*未計入(a)投資物業的估值收益淨額、(b)已終止經營業務的虧損及(c)首次公開發售前購股權計劃
售股統計數字(港元)
發售價$4.55-$5.88
市值81.90億元-105.84億元
預測市盈率
-備考全面攤薄20.3倍-26.3倍
-加權平均20.1倍-26.0倍
備考每股有形資產淨值$1.98-$2.11
售股所得款項用途
倘以發售價中位數5.22元計，售股所得款項淨額約為8.939億港元，主要供作：
*4.00億元(45%)於未來3年用作擴張集團汽車業務；
*2.00億元(22%)於未來3年用作擴張集團食品及消費品貿易業務；
*2.90億元(29%)於未來3年用作擴張集團物流及食品供應鏈業務；
*餘額不會多於所得款項總額的10%，將用作一般營運資金及一般企業用途。
