發新話題 Report thanks

集資額增至126億永利招股入場費4073元

永利澳門(1128)今日正式進行市場推介,本月24至30日公開招股,市場消息透露,永利招股價介乎8.52至10.08元,每手400股計算,入場費約4072.68元,集資額由原先78億元加碼至約126億元,10月9日掛牌。 記者:高淑嫻
消息稱,永利招股價等於預測市盈率15至20倍,對手澳門博彩(880)的2009及2010年預測市盈率則分別是25及16倍。永利上市擬發售12.5億股新股,佔擴大後已發行股本25%,集資所得主要向母公司美國永利度假村收購澳門業務。
預測市盈率15至20倍
集資額增至126億永利招股入場費4073元圖片1
此外,永利新增一名基礎投資者,6名基礎投資者合共認購19.5億元(2.5億美元)股份,佔集資規模約15.5%,包括新鴻基地產(016)非執行董事郭炳湘及甚少公開落飛抽新股的利福國際(1212)董事總經理劉鑾鴻,分別斥資1.56億及3.9億元入股。認購最多的是馬來西亞丹斯里拿督蔡傌友(Chua Ma Yu)旗下的CMY Capital,斥資5.46億元認購;同是馬來西亞背景的國浩集團(053)則認購3.9億元,國浩母公司豐隆集團及投資基金KeywiseCapital各自認購2.34億元,全部設有6個月禁售期。市場主要把永利與澳博比較,澳博現市值215億元,以市場佔有率計,澳博在澳門的市場佔有率高達29.6%,永利只有17%,反映澳博佔優。不過,永利的賺錢能力似乎更勝一籌。
賺錢能力更勝澳博永利08年收入147億元,純利20.4億元,09及2010年估計收入分別是138億及153億元,預測盈利分別是20.2億及23.7億元。反觀澳博08年全年博彩收益是280億元,純利只有7.96億元;澳博剛公佈今年中期業績,博彩收益148億元,只賺3.4億元;而永利中期純利則為9.04億元,可見永利的毛利率較高。
匹克國際配售超額8倍永利另一賣點就是Encore Macau明年上半年開業,房間與貴賓枱數目將會分別增加67%及44%,有望帶動生意額提升。本周有7隻新股開始招股,其中永利與澳優乳業(1717)、盈德氣體(2168)及中國鐵鈦(893)同期招股。消息人士透露,中鐵鈦的國際配售部份已獲超額認購10倍。另外,今日截止公開認購的匹克體育(1968),消息指其國際配售已獲超額認購8倍。
永利澳門招股資料概覽•招股價8.52至10.08元•入場費4072.68元(每手400股)•國際配售/公開招股比例90%/ 10%•集資額126億元•招股日期9月24至30日•上市日期10月9日

如果您喜歡這篇文章,請按「讚」或分享給您的朋友,以示鼓勵。

TOP

thanks 
熱門話題:電腦節2014 」 「開倉情報